「母に遺言書を作成してもらいたい」「兄弟に財産が渡らないようにしたい」というご相談について、 ご家族関係と財産状況を整理し、将来の相続トラブルを予防するための遺言書作成をサポートした事例です。
ご相談内容
今回ご相談いただいたのは、 「母に遺言書を作成してもらいたい」 というご家族からのご相談でした。
お母様にはご自宅と預貯金がありましたが、ご家族関係を確認すると、 将来の相続で財産の行き先について不安がある状況でした。
ご相談者様のお悩み
- 子どもがいないため、将来の相続が不安
- 夫側の兄弟に財産が渡らないようにしたい
- 長男にはできるだけ財産を渡したくない
- 母の意思を遺言書としてきちんと残しておきたい
遺言書がない場合、相続人の範囲や相続分は法律に従って決まります。 子どもがいないご家庭では、配偶者だけでなく、父母や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。
そのため、特定の方に財産を渡したい場合や、兄弟姉妹に財産が渡らないようにしたい場合には、 遺言書の作成が非常に重要です。
財産状況
お母様の財産状況を確認したところ、主な財産は以下のとおりでした。
- ご自宅
- 預貯金
相続では、「誰に財産を渡したいか」だけでなく、 「誰に財産が渡る可能性があるか」 を正確に把握することが大切です。
当事務所の対応
当事務所では、まずお母様のご家族関係と財産内容を丁寧に確認しました。 そのうえで、遺言書を作成しなかった場合に、どのような相続関係になる可能性があるのかを整理しました。
今回のケースでは、遺言書を作成しなければ、想定していない親族が相続人となり、 財産の分け方について話し合いが必要になる可能性がありました。
主なアドバイス内容
- ・兄弟姉妹に財産が渡る可能性を防ぐには、遺言書の作成が有効であること
- ・自宅と預貯金の承継先を明確に指定する必要があること
- ・相続人間で争いになりにくい文案にすること
- ・お母様ご本人の意思確認を丁寧に行うこと
- ・将来の相続手続きで使いやすい遺言書にすること
遺言書では、「誰に、どの財産を、どのように承継させるか」を明確に残すことができます。 これにより、相続発生後の親族間トラブルを予防しやすくなります。
解決結果
最終的に、お母様のご希望に沿って、財産の承継先を明確にした遺言書の作成をサポートしました。
今回の遺言書では、以下の点を中心に整理しました。
- 自宅を誰に承継させるか
- 預貯金を誰に承継させるか
- 兄弟姉妹に財産が渡らないようにするにはどうすべきか
- 長男への財産承継をどのように考えるか
遺言書を作成したことで、お母様の意思を形に残すことができ、 将来の相続時に親族間で揉めるリスクを減らすことにつながりました。
母の意思をきちんと形にできて安心しました。
将来、親族間で揉める可能性を減らせてよかったです。
行政書士からのポイント解説
子どもがいないご夫婦や、兄弟姉妹との関係に不安があるご家庭では、 遺言書の作成が特に重要です。
遺言書がない場合、配偶者だけでなく、父母や兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹にも相続分が発生する可能性があります。
一方で、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 そのため、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合には、 遺言書を作成しておくことで、ご本人の希望に近い形で財産を承継できる可能性があります。
ただし、配偶者や子どもなど、遺留分がある相続人がいる場合には注意が必要です。 遺言書の内容によっては、後日のトラブルにつながることもあります。
「特定の人に財産を渡したい」 「特定の相続人にはなるべく財産を渡したくない」 という場合には、専門家に相談しながら、法的なリスクを踏まえて遺言書を作成することが大切です。
このようなお悩みはご相談ください
- 子どもがいないため、兄弟に財産が渡らないか不安
- 配偶者にすべての財産を残したい
- 長男・長女など、特定の相続人への財産承継を調整したい
- 自宅と預貯金の分け方を決めておきたい
- 相続でもめないように、今のうちに遺言書を作成したい
- 親に遺言書を書いてもらいたいが、何から始めればよいかわからない
相続・遺言書作成のご相談は当事務所へ
当事務所では、相続・遺言に関するご相談を承っております。 ご家族の状況や財産内容を丁寧に確認し、将来のトラブルを防ぐための遺言書作成をサポートいたします。
相続や遺言書のことでお悩みの方は、お早めにご相談ください。
